说到司马懿看了郑文之的书，就想带着两个儿子引大军来劫蜀寨。长子司马师劝道：“父亲为何抱着一纸书信之力亲自进入危险之地呢？一旦有什么意外，该怎么办？不如派遣其他将领先行，等待父亲的援助。”司马懿听从了儿子的建议，于是命令秦朗率领一万士兵前去攻打蜀寨，自己则率兵接应。那晚天色初晚，风和月都很明亮。快到深夜时分，突然天空阴云密布，乌云覆盖，对面的景象都看不清楚了。司马懿大喜道：“天助我也！”于是所有人都咬紧枚草，马也都用力勒紧嘴，全力猛冲。秦朗走在最前面，率领一万军队直冲进蜀寨，却没有看到一个人。秦朗知道自己中了计谋，急忙下令撤退。四周火把照亮了整个地方，呐喊声震天，左边有王平、张嶷，右边有马岱、马忠，两路军队杀了过来。秦朗奋勇战斗，却不能够逃出。背后的司马懿看到蜀寨里火光冲天，喊声不绝，也不知道魏军的胜负，只顾催促自己的部队接应，向着火光杀去。突然，一声喊声响起，戈鼓声震天动地，火炮声巨响：左边有魏延，右边有姜维，两路军队杀了出来。魏军大败，十有八九的人都负伤，四散奔逃。此时，秦朗所率领的一万士兵已经被蜀军包围，箭如蝗虫一样飞来。秦朗死在了混乱的士兵之中。司马懿带着失败的军队撤回了自己的营地。
到了三更之后，天空又重新变得清朗了。孔明在山头上鸣金收兵。原来在二更时，天空乌云密布是孔明运用了遁甲之法；待收兵完毕，天又重新变得清朗，是孔明让六丁六甲驱赶走了浮云。
此时孔明大获胜利回到寨中，下令斩掉郑文，再商议取渭南之策。他每天让军队挑衅，可魏军却始终不出迎。孔明亲自乘坐小车，前往祁山和渭水东西两岸实地考察地形。忽然，他到达了一个谷口，发现这个谷口形状像葫芦，可以容纳千余人；两边的山又形成了一个谷地，可以容纳四五百人；而且背后的两座山包围着这个谷地，只有一人一马才能通过。孔明看到这里，非常高兴，便问向导官：“这个地方叫什么名字？”向导官回答说：“这里叫上方谷，也叫葫芦谷。”孔明回到帐中，召来裨将杜睿、胡忠两人，私下传授了机密计划。他让随军的工匠们集合起来，进入葫芦谷制造“木牛”和“流马”等装备；并让马岱率领五百士兵守卫住谷口。孔明嘱咐马岱说：“制造工匠们不许出入；外部人员也不得进入。我会定期来视察。若要捉到司马懿的计谋，就只能靠这个谋划了。务必不要泄露消息。”马岱接受了命令去了。杜睿等两人在谷中监督工匠们制造这些装备。孔明每天过来指导他们的工作。
有一天，太守的长史杨仪进来告诉孔明：“现在所有的粮食都在剑阁，人力牛马搬运困难，怎么办？”孔明笑了笑说：“我早就有了解决方案。前一段时间我们收集的木材，以及西川收购的大木头，让人制造出了‘木牛’和‘流马’，用来搬运粮食，非常方便。牛和马都不用喝水，可以昼夜不停地运输。众人都惊呆了，纷纷都说：“从古到今，还没有听说过有木牛流马的事情。不知丞相有何妙法，制造出这个奇怪的东西？”孔明说：“我已经让人依照我的方案制造，但还没有完全完善。现在我先把制造木牛流马的方案尺寸长短、大小粗细详细写下来，你们来看看吧。”众人都很高兴。孔明立即手写了一张纸，让众人观看。众人围绕着纸张，观看其中的内容。制造木牛的方案是这样的：“木牛的造型为方腹曲头，有四只脚。头部朝下，放在领子里，舌头卷在腹部。木牛可以搬运大量的粮食，独自行走时可以走数十里，一起行走时可以走二十里。木牛的各个部位都有不同的名称，曲的部位是木牛的头部，双的部位是牛的脚部，横的部位是牛的颈部，转的部位是牛的脚掌，覆的部位是牛的背部，方的部位是牛的腹部，垂的部位是牛的舌头，曲的部位是牛的肋部，刻的部位是牛的牙齿，立的部位是牛的角部，细的部位是牛的鞍部，摄的部位是牛的秋轴。木牛有两个车轮，车轴下有两个悬挂的装置。每次行走时，牛走四步，人行走六尺。每头木牛可以搬运十个人一个月的粮食，人们不需要大力劳动，而且木牛也不用喝水和吃东西。”制造流马的方案是这样的：“流马的肋骨长有三尺五寸，宽有三寸，厚有两寸二分，左右两侧相同。流马前轴孔的直径中心有两寸，前轴孔的长度减去头部有四寸。流马前脚孔的直径中心有两寸，离前轴孔的距离为四寸五分，宽度为一寸。流马前杠孔的直径中心有二寸七分，孔长为二寸，宽度为一寸。流马后轴孔与前轴孔大小相同，离前杠的距离为一尺五分。流马后脚孔的直径中心离后轴孔的距离为三寸五分，大小与前面的脚孔相同。流马后杠孔的直径中心离后脚孔的距离为二寸七分，后载克离后杠孔的距离为四寸五分。流马的前杠长有一尺八寸，宽有二寸，厚有一寸五分。后杠的规格与前杠相同。流马上面有两个板方囊，每个方囊长有二尺七寸，高有一尺六寸五分，宽有一尺六寸，厚度为八分。每个方囊可以容纳两斛三斗的米。上杠孔离肋骨下面七寸，前后的规格相同。流马上杠孔和下杠孔之间的距离为一尺三寸，孔长为一寸五分，宽度为七分，八个孔的规格相同。流马的前后四只脚的宽度都为二寸，厚度为一寸五分。流马的形状类似于象，其革带长度为四寸，直径面为四寸三分。流马中间的三个杠孔的直径中心为一寸五分，每个杠的长度为二尺一寸，宽度为一寸五分，厚度为一寸四分，杠孔的规格与杠耳相同。”众将看了一遍，都拜倒在地，说：“丞相真是神人！”
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