\"孔明命令魏延和马岱率军渡过渭水攻打北原；吴班和吴懿率领木筏军队去烧掉浮桥；王平和张嶷为前锋，姜维和马忠为中军，廖化和张翼为后卫：三路兵马分开，去攻打渭水旱营。当天午时，士兵们离开大寨，全部渡过渭水，排成阵势，缓缓前行。
魏延和马岱接近北原时，天色已经昏暗。孙礼的哨兵看到了他们，于是弃营而逃。魏延知道有准备，便急忙退军。突然，四周响起喊声：左边是司马懿，右边是郭淮，两路兵杀过来。魏延和马岱奋力杀出去，蜀军大半落入水中，其余的逃命无路。幸亏吴懿的军队杀来，救了败兵过岸并且拒住了敌军。吴班带领一半的军队撑着筏子顺水而来，要烧毁浮桥，但被张虎和乐綝在岸上乱箭射中。吴班中箭后落水而死，余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。此时，王平和张嶷不知道北原的军队已经被击败，直奔到魏营，已经是深夜，只听到四周喊声不断。王平对张嶷说：“军马攻打北原，现在还不知道胜负。渭南的寨子就在我们面前，怎么一个魏军也没有？莫非司马懿已经知道了，提前做好了准备？我们还是等着看浮桥起火吧，等火烧起来再进攻。”二人拦住了军队，忽然背后有一名骑士来报信，说：“丞相让军队赶紧回来。北原的军队和浮桥的军队，都已经失败了。”王平和张嶷大吃一惊，急忙退军，但却被魏兵从背后截击，一声炮响，魏军猛烈地袭来，火光冲天。王平和张嶷率领军队迎战，两军打了一场混战。最终王平和张嶷奋力杀出去，蜀军大半折损。孔明回到祁山大营，收集残兵败将，大约有一万余人阵亡，他心中十分忧虑。忽然有人报告说费祎从成都来见孔明。孔明让他进来，费祎行了礼。孔明说：“我有一封书，正想请你去东吴交给某人，不知你肯不肯去？”费祎说：“丞相有令，我怎么敢推辞呢？”于是孔明立即写好信，交给费祎带去。
费祎带着孔明的书信前往建业，向吴国主孙权求见并呈上了这封信。孙权拆开书看了看，大致写道：“汉朝不幸，秩序被破坏，曹操篡夺了皇位，祸及至今。我诸葛亮接受了昭烈皇帝的重托，必尽全力效忠。现在大军已经到了祁山，强盗将要在渭水之战中灭亡。恳请陛下考虑我们盟友的义务，下令北征，一起夺取中原，共享天下。信中未能尽言，只希望陛下圣明鉴识。” 孙权读完书后大喜，对费祎说：“我早就想发动战争，但一直未能与孔明会合。现在书信到了，我将亲自发动战争，攻占巢门，取得魏新城。另外，陆逊、诸葛瑾等将在江夏、沔口驻兵，夺取襄阳。孙韶、张承等将出兵广陵，取得淮阳和其他地方。三处同时进军，共有三十万大军，定期发兵。”费祎拜谢说：“果然如此，那么中原不久就要被攻破了！”孙权设宴招待了费祎。在宴会上，孙权问：“丞相军队中，用谁来先破敌？”费祎说：“魏延是首选。”孙权笑着说：“这个人勇气充足，但心思不正。如果没有孔明，这个人一旦拥有了权力，必然会成为祸害。孔明不知道这个吗？”费祎说：“陛下的话非常正确！我现在回去，一定会把您的话告诉孔明的。”于是费祎告辞孙权，回到祁山，见到孔明，告诉他吴国国君出动了三十万大军，亲自率领，分三路进攻魏国。孔明又问：“吴国君主还有其他的话吗？”费祎把魏延的事告诉了他。孔明叹了口气：“他真是一个聪明的君主！我并不是不了解这个人，只是可惜他太勇猛了，所以才用他。”费祎说：“丞相应该早点采取措施。”孔明说：“我有办法。”费祎告别孔明，自己回到成都。\"
孔明正在与诸将商议进攻的事，忽然有人报告有魏国的将领来投降。孔明把他叫来询问，他回答说：“我是魏国的偏将军郑文。我最近与秦朗一起领导了一支部队，听从司马懿的调遣。没想到司马懿偏袒秦朗，把他提拔为前将军，而把我视为无物。因此我很不满，特地来投降丞相。希望您能收留我。”他说完了这番话，就有人报告说秦朗带着军队在寨外，单独向郑文发起挑战。孔明问：“这个人的武艺比你强吗？”郑文回答：“我可以轻松地打败他。”孔明说：“如果你先杀了秦朗，我就不怀疑你。”郑文高兴地上马离开军营，与秦朗交战。孔明亲自走出军营观看。只见秦朗挺枪大骂道：“反贼偷了我的战马来这里，赶紧还我！”说完，直接冲向郑文。郑文拍马舞刀迎上去，一交手，就斩了秦朗。魏军各自逃跑。郑文提着秦朗的首级回到了军营。孔明回到帐中坐下，叫来郑文，勃然大怒，叱喝着左右：“推出去斩了！”郑文说：“小将没有罪！”孔明说：“我曾经见过秦朗，你今天斩的人，不是秦朗。你怎敢欺骗我！”文跪下请求道：“这是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑着说：“司马懿让你来假投降，做内应，你怎么能骗的过我呢？如果你不讲实话，我一定会斩了你！”郑文只得说出了实情，并流着泪请求免死。孔明说：“既然你求生，那就写一封信，让司马懿亲自来攻打我们的军营，我就饶了你的性命。如果你抓住司马懿，就是你的功劳，我会重用你。”郑文只好写了这封信，呈给了孔明。孔明让将郑文监禁起来。樊建问道：“丞相您是怎么知道这个人是假投降的？”孔明说：“司马懿不轻易任用人。如果秦朗被任命为前将军，必定武艺高强。但是今天与郑文交手只一个回合，就被郑文斩了，肯定不是秦朗。所以我知道这是个骗局。”众人都拜服了。孔明选了一个口才好的军士，私下吩咐了一些事情。军士按照孔明的吩咐，带着书信来到魏军寨子，请求见司马懿。司马懿让他进来后，看完书信后问：“你是哪里的人？”军士回答：“我是中原人，流落到蜀中。和郑文是同乡。现在孔明因为郑文有功，就任命他为先锋。郑文特托我来送信，约定明天晚上燃火为号，请求都督全军前来攻打寨子，郑文在里面应战。”司马懿反复问话，还查看了来信，发现是真的。于是他招待军士吃喝后，交代说：“今天凌晨下更时分，我亲自会率军来攻打蜀军寨子。如果能够成功，我会重用你。”军士告别后回到孔明的寨子。孔明手持双剑，祷告之后，召唤王平和张嶷，吩咐了一些事情。之后，孔明又召唤了马忠、马岱，告诉他们一些事情；又召唤魏延，再次交代了一些事情。孔明自己带着几十个人坐在山上，指挥着军队。
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