中国历史中强大的唐朝在最后的阶段混乱不已，宪宗末年又爆发了牛李党争和甘露寺之变。国家矛盾主要在宦官与藩镇的矛盾上。加之农民起义不断，国家已经动荡不已。
唐武宗继位后，由于党争不断，势力无法平衡，武宗就此获得掌握朝廷的权利。虽然对朝廷进行了改革，也只是获得了短暂的振兴。武宗在位期间，重道灭佛，佛使称之为‘会昌灭佛’。
唐宣宗继位后，又重兴佛教。政策的反复，宗教的反复，再加之农民起义。
后来继位的唐懿宗和唐僖宗又均无建树，国家更加的不稳定。
黄巢之乱后，唐僖宗的弟弟唐昭宗继位，唐昭宗在位时期更加混乱，最终这位皇帝被朱温毒死。
907年朱温逼唐哀帝禅位，改国号为‘梁’，至此唐朝覆灭。
由于朱温称帝，造成各地藩镇大为不满，拥兵自重纷纷独立。
此时的李克用是唐的晋王、河东节度使，唐灭亡后，李克用所在属地就成了晋国，他与朱温素来不和，所以两国一直战争不断。
908年李克用病死，李克用三子李存勖继承了晋王之位。
923年李存勖称帝，国号沿用大唐，为了区别后史称其为后唐。
李存勖称帝后，对外不断开拓领土，先后灭梁灭蜀，土地面积是当时诸国最大的。辖有魏博、成德、义武、横海、幽州、大同、振武、雁门、河东、河中、晋绛、安国、昭义等十三个节镇、五十个州。而且军事实力也很强。
对内削减赋税、增加生产、严肃军纪、抚恤孤寡，任用贤才，惩治贪腐，宽缓刑罚，打击盗贼，这一系列组合拳，使国内经济和民生都得以提高。
但李存勖有个嗜好，对艺术简直就是痴迷状态，尤其对从事艺术的人更是怜爱有加。当时的艺术从业者唤作伶人。
由于皇帝宠爱，这些伶人对大臣们也是盛气凌人,而诸多大臣们也只能忍气吞声。
由于李存勖纵容包庇，大臣与伶人之间的矛盾逐渐转嫁到李存勖这个皇帝身上。
李存勖想封赏两个伶人做刺史,这件事却引起百官的厌恶，众人极力反对。
郭崇韬在大殿上正色说道“陛下所与共取天下者，皆英豪忠勇之士，今大功始就，封赏未及一人，而先以伶人为刺史，恐天下失心！”
李存勖听罢，却淡淡的摇头说道“公言虽正，然当为我曲意行之。”
百官哗然，但最终拗不过皇帝，还是封这两个伶人做了刺史。
这就是个发酵剂，消息传来,群情激愤,局面濒于失控。
由于李存勖是个马上皇帝，酷爱骑射作战。做了皇帝没机会出征作战，就只能用围猎来模拟战斗。通常皇帝围猎也只是做做样子，带着大臣射杀几个野兽罢了。但李存勖每次都弄得兴师动众，搅的当地百姓人怨民愤。
资治通鉴中记载，‘癸卯，帝猎于近郊。时帝屡出海猎，从骑伤民禾稼’。洛阳县令何泽伏见状，冒死拦在李存勖马前说道“陛下赋敛既急，今稼穑将成，复蹂践之，使吏何以为理，民何以为生！臣愿先赐死。”李存勖大怒，命令人把他杀了。这时有位名叫敬新磨的伶人带领其他伶人上前，指着县令责备说：“你身为县令，难道没听说天子喜欢打猎吗？你为什么要放纵百姓，让他们去耕种田地来交纳国家的赋税呢？你为何不让你的百姓饿着肚子，空出这片田野，来让天子驰骋追逐呢？你真是罪该处死！”李存勖听后大笑，心中高兴，就赦免了县令。
被调往幽州的成德节度使的李嗣源，是李克用养子。李克用能征惯战的儿子及养子一共十三个，号称十三太保，李嗣源则位列十三太保之首。李嗣源自幼追随李克用征战多年，亦是战功赫赫。由于李嗣源的声望太高，因此李存勖对他心存猜忌。
他儿子李从珂时任卫州刺史，李嗣源因为长期在外驻守，希望能把他调到北京任内牙马步都指挥使，这样方便照顾家里。
李存勖看到奏折大为气愤，当场把奏折丢在地下说“嗣源握兵权，居大镇，军政在吾，安得为其子奏请！”
于是李存勖直接把李从珂贬为突骑指挥使，让他率领几百人戍守在石门镇。
得到消息的李嗣源非常着急，连忙上书解释，希望得到皇帝的理解。
华夏大地多年的动荡，让周围野兽虎视眈眈，后唐最大的敌人契丹也正在发生变化。
907年，耶律阿保机当选为契丹大首领，即可汗位。为了巩固自己的地位，通过战争和政治手段最终统一了诸部。
916年，阿保机在后来的龙化州附近的金铃岗（今内蒙古通辽市科尔沁区福巨古城址附近）建立契丹国（就是后世的大辽），称大圣大明天皇帝，改元神册。
918年，阿保机建西楼城为皇都（后名上京临潢府，今内蒙古巴林左旗南波罗城）。
924年六月，阿保机亲率大军出征吐谷浑、党项、阻卜诸部，兵锋北抵乌孤山（今肯特山），迫使回鹘乌主可汗纳贡谢罪；往西则抵达浮图城（今新疆吉木萨尔破城子）。他还扫荡了北至胪朐河，西达阿尔泰山的广大地区，使契丹的势力范围大大扩展。
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