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第174章 AI/人工智能:继续疯狂

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A股4月21日早盘 指数总体还是偏震荡行情为主

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

技术分析:昨天沪指跌0.09%,报3367.03点,深成指跌0.37%,报.26点,创业板指跌1.2%,报2386.67点,科创50指数涨2.69%,报1164.95点。沪深两市合计成交额.86亿元(为连续13个交易日达到万亿成交),北向资金实际净买入45.32亿元。两市35股涨停(含ST股),29股跌停。我认为,昨天市场调整在预期之内,沪深股指均失守5日均线,两市合计成交亿元环比增加;60分钟图显示,沪深股指均收于5小时均线之上,各股指60分钟MACD指标均保持死叉;从形态来看,科创50指数刷新年内收盘新高,其他股指虽然连阴,但均收出较长下影线K线。值得一提的是,沪指盘中的最低点3344点,不仅是10日均线位置,且刚好处于前期箱体高点3342点之上,显示出突破箱体后的回踩意位,虽然尾盘有所回升,但仍然没有有效收复3370点。这意味着,到了要留意风险的时间,说明节前大盘很可能会再搭建一个震荡平台,之后才会选择变盘。由于量能未能有效释放,加之短线技术上的严重超买,大盘继续上行并突破3424点高点的动力不足,短线绕3400点横盘蓄势整理的概率较大,充分蓄势整理后,大盘才有突破3424点的动力,未来大盘能否短暂蓄势后立即突破3424点的压力,量能能否重新释放是关键,若量能释放,无论涨跌,大盘有望实现突破后的趋势上涨走势,反之将继续震荡蓄势运行,后市无论涨跌,大盘上涨的趋势不改,仅是结构的转换。按照以往惯例,长假前会有部分资金兑现避险,所以大盘近期出现震荡休整也是正常的;此外,去年6月底7月初的套牢盘也需要时间去充分消化,震荡时间稍微久一点,震荡充分一点,也是可以理解的。

综合分析:昨天算力概念股继续大涨,其中寒武纪20CM涨停,首都在线、亚康股份涨超17%,同方股份、中科曙光10%涨停,紫光股份、拓尔思、浪潮信息、拓维信息、神州数码等跟涨。从个股来看,寒武纪从3月13日行情启动开始至4月20日收盘触及阶段高点266.16元/股,近一个月内涨幅达189%;拓维信息自1月起一路震荡走高,年内涨超130%;此外,盛天网络、中科曙光、拓尔思等多只个股年内股价均翻倍。此外,作为算力概念的一个分支,共封装光学(CPO)板块涨幅亦靠前。板块龙头剑桥科技年内涨幅近4倍,月内涨幅高达142.89%,截至目前报57.76元/股,位于历史最高点;去年9月份登陆创业板的联特科技近一个月内涨超100%,8次登上龙虎榜。我认为,光模块与AI芯片同属于算力时代的关键基础设施,光模块是数据中心内设备互联的载体,与数据传输直接相关。而CPO是光模块未来的一种演进形式,被视为AI高算力下高能效比方案。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑,目前以微软、谷歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发,随着未来应用侧的不断演进,模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升,或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。但需要注意的是,如果后续这个板块指数继续创新高,那么这就是近段时间以来经历短期小震荡之后的第三波了,不是说不能做,而是要严格遵守交易规则。

热点分析:由于“五一”长假临近,资金避险需求,即便市场短期强势,大概率还是会搭建一个震荡平台,所以大可不必太急躁。下周前三天,大概率也是震荡走势,但最后两天随着季报逐步公布完毕,个股业绩明朗,避险资金抛压衰竭后,可能会有方向性选择的动作,大家要注意这个时间窗口。我认为,操作上建议控制仓位,可对有业绩支撑的优质个股重点关注,关注风格轮动。短线建议关注消费、新能源汽车、数字经济等板块以及中国核心资产相关标的的投资机会。中线配置方向上:一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如:新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等;二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固,宏观政策还有继续发力的必要性,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业,包括:社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势,看好黄金和船舶等。长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。

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