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第1267章 目前市场热点仍处于高低位切换的轮动行情之中

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【板块方向】:7月25日,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。

??设备更新:美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电、怡球资源、宇通客车、东风汽车。

上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。无人驾驶:动力新科、交运股份、大众公用、上海沪工、锦江在线、大众交通、华测导航。

维生素D3爆发涨价潮,机构看好维生素中期景气度。维生素:花园生物、新和成、浙江医药、民生健康、金达威、振东制药、华北制药。

上海三大先导产业母基金发布,集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

??半导体芯片:中微公司、复旦微电、沪硅产业、盛美上海、海光信息、寒武纪、中芯国际。

另外,商业航天很多票和军工是重叠的,而军工方向,很多大票,如中航沈飞、中航西飞、航发控制等,都在走趋势;包括美股也有个航空航天公司,之前一直走趋势,最近两天开始加速,所以,不管是从哪个维度来看,商业航天都有走成下一阶段主线的潜力;

前两周大盘连续企稳以后,上周周线收出放量中阴线,一阴吞多阳,近期美股调整,科技股龙头股全线大跌,引发A股市场科技股跟随回调,主要是美股抱团的是科技股,不像A股市场抱团银行、电力、石油。但科技还是以后的主线,看本周的修复行情!

本周投研方向:1.无人驾驶:点评:当前无人驾驶板块的炒作已经到达高潮阶段,两大龙头金龙汽车、大众交通从上周末开始提示,一周的涨幅非常可观。但下周开始,金龙分歧转一致,没有买点。大众可能小黑屋,不好关注。主要看有没有中军能够接力。标的:启明信息|

技术标准还是直到哪天长时间处于绿盘,量能放大,或者等后面出博弈点的套利机会;当然无人驾驶首板也可以看看,毕竟大众交通即使见顶高度也在,上半周首板性价比都是有的;

而科技线这里,高层继续发话要强力帮扶!留意大众交通即可。前排的太高了,后排的还没找到。

2设备跟新:点评:设备更新的潜力巨大,早在一季度实际就已经有相关的政策出台,但当时是让地方自己搞,地方政府本身财政紧张,效果有限。这次直接国家拿钱,共担比例9:1,并且本轮的补贴比例相比前期是翻倍的规模,效果预计会比一季度的好很多。

3商业航天:①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战。②千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。③今年美国大选叠加弯弯换届,军工有机会异动。

密集消息面和政策面利好叠加下,使得商业航天概念持续站上风口,盘初一度跳水跌近9%的高标股腾达科技走出大长腿缩量涨停实现晋级,刺激板块金明精机、新研股份、霍莱沃等低价或超跌品种大面积拉升涨停。

唯一不足的是,商业航天离我们老百姓的生活较远,可能没有无人驾驶那么高的热度,所以,在炒作高度这块,估计要打一个折扣,但不妨碍短期炒作;

国泰君安研报称,商业航天作为新质生产力的重要方向,正从导入期转向成长期,政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元,国内市场规模有望达万亿级。

4,泛科技:在周五的普反中走得不够强,反而可以重点看一看,择机考虑低吸。近期的市场轮动比较快,通常持续1-2天,因此在主线上埋伏的思路比较有效。

5.生猪价格上涨仍在继续。中国养猪网数据显示,7月28日,生猪(外三元)价格为19.28元/公斤,同比增长25.19%,环比增长9.79%;生猪(内三元)价格为19.01元/公斤,同比增长24.41%,环比增长7.95%。生猪涨价的同时,毛鸡、鸡苗价格也在走强。“价格波动的背后是供需杠杆的变化。”(证券日报)

6.铜缆高速连接器、光模块等算力硬件端冲高,神宇股份大涨超10%逼近历史高点,天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头也出现企稳修复迹象。

7.另外数字货币板块,也值得关注下:M东时间周六(北京时间7月28日凌晨),MG前特 在比特币2024大会上宣布,如果他能重返B宫,他将把比T币列为M国战略储备资产;

在他讲话期间,比特币价格上演V型大逆转,一度站上6.9万美元大关,这对数字货币是利好,且这个方向也是超跌,有性价比;‘

而数字货币方向周五走出一只旗天科技,实控人变更也是利好,一字板不给机会,如果继续一字板也会带动板块资金回流;

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